El banco de inversión Lazard presentó una oferta tardía de 25 millones de dólares para reemplazar a Centerview Partners como asesor financiero de…
El banco de inversión Lazard presentó una oferta tardía de 25 millones de dólares para reemplazar a Centerview Partners como asesor financiero de Venezuela en una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.
Una propuesta muy por debajo de la de Centerview
La propuesta de Lazard se ubica muy por debajo de los al menos 150 millones de dólares que Centerview negociaba con el gobierno venezolano apenas el mes pasado, según una información citada por Bloomberg News. La misma fuente sostuvo que, por su experiencia en asesoría soberana, Lazard considera que el Ejecutivo venezolano no debería pagar de más por un servicio de reestructuración de primer nivel.
La puja por el contrato fue reportada anteriormente por Bloomberg. Lazard no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no ofreció una respuesta inmediata.
El contrato con Centerview y las dudas que generó
En mayo, Caracas anunció la contratación de Centerview, una firma de servicios financieros con sede en Estados Unidos, luego de lanzar la reestructuración de su deuda soberana y la de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Ese anuncio impulsó los precios de los bonos venezolanos.
Centerview aseguró en un comunicado que las condiciones de su contratación se regirían por tarifas de mercado y que “cualquier especulación al contrario es falsa”.
De acuerdo con Bloomberg, que citó un borrador del contrato, Centerview había discutido un pago mensual fijo de 750.000 dólares y una tarifa de éxito de 0,1% del monto total de la deuda reestructurada, lo que equivaldría a entre 150 y 200 millones de dólares.
La designación de Centerview sin un proceso competitivo formal ha despertado cuestionamientos entre inversionistas y funcionarios sobre la equidad y la transparencia, según informó Reuters anteriormente. Venezuela figura entre los casos de default soberano más grandes del mundo.
El peso de la deuda venezolana
La deuda soberana y la de Pdvsa suman alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en default. Analistas estiman que el total de pasivos, incluidos laudos arbitrales e intereses acumulados, podría superar los 150.000 millones de dólares.
El asesor que finalmente contrate Venezuela deberá diseñar la estrategia financiera del gobierno y encabezar las negociaciones sobre una deuda que el país dejó de pagar en 2017, durante la administración de Nicolás Maduro.
En ese proceso están en juego miles de millones de dólares que Venezuela debe a sus acreedores y que serían objeto de una quita. El tamaño de esa reducción será determinante para la sostenibilidad de las finanzas del país y para su situación económica.
