Anthropic cerró mayo con un mejor desempeño comercial que OpenAI en el gasto empresarial por primera vez, y los datos de Ramp apuntan a que su nuevo choque con la administración de Donald Trump podría terminar favoreciéndola. La compañía también levantó 65.000 millones de dólares a una valuación de 965.000 millones y, a comienzos de junio, presentó de forma confidencial documentos para salir a bolsa tras reportar su primer trimestre rentable.

La disputa con la Casa Blanca

El viernes, la administración Trump reavivó el conflicto con la empresa al enviar una carta en la que exigió prohibir que personas que no sean estadounidenses, incluidos empleados de Anthropic, accedieran a sus modelos más avanzados: Mythos 5, de lanzamiento limitado, y Fable 5, la versión más restringida que había sido presentada al público apenas tres días antes.

La medida obligó a Anthropic a retirar del mercado su modelo más poderoso. Aunque la Casa Blanca apeló a una disposición poco conocida de control de exportaciones, la razón exacta de la orden no quedó clara. Entre las versiones que circularon estaba que hackers lograron sortear con facilidad las barreras de Fable 5, diseñadas para impedir el acceso a las capacidades de Mythos.

Ese modelo fue presentado por la propia Anthropic como tan capaz de encontrar fallas de seguridad en código de software que su distribución pública fue restringida. El episodio se suma a una tensión previa: la empresa se negó a permitir que el gobierno usara sus modelos para vigilancia masiva de estadounidenses y para armas totalmente autónomas. En marzo, la administración Trump la calificó como un riesgo para la cadena de suministro.

Las ventas no se han frenado

Pese a esa presión, el gasto empresarial en Anthropic no se ha debilitado. Los datos de Ramp, recopilados a partir de más de 70.000 empresas que usan su plataforma, muestran lo contrario. Para el economista jefe de Ramp, Ara Kharazian, la disputa reciente incluso podría reforzar a la compañía.

“Si acaso, probablemente la impulse”, dijo Kharazian. “El mejor mes de Anthropic en adopción empresarial fue el mes en que el Departamento de Defensa la señaló como un riesgo para la cadena de suministro. Hay mucho aura alrededor de que tu modelo sea nombrado específicamente como demasiado peligroso para usarlo”.

La información de Ramp no es lo suficientemente detallada como para medir el impacto financiero exacto que tendrá retirar Mythos y Fable 5 del mercado. Sin embargo, los datos sí muestran que los clientes usan de forma intensiva los modelos Opus de Anthropic y que el uso empresarial sigue creciendo.

En mayo, la participación de Anthropic en las suscripciones de IA pagadas por empresas subió 2,5 puntos porcentuales hasta 41%. OpenAI quedó en 39,5%, prácticamente sin cambios frente al mes anterior. Aun así, OpenAI mantiene una amplia ventaja sobre Anthropic en uso general de consumidores, según datos recientes de Sensor Tower.

Uso centrado en programación

Más allá de las suscripciones, la mayor parte del gasto corporativo se concentra en llamadas a la API del modelo, que cubren el uso de tokens para tareas como programación. Claude Code, de Anthropic, tiene una reputación sólida como herramienta de codificación con inteligencia artificial.

Ramp no siempre puede identificar qué modelos usa cada empresa. Cuando sí logra ver el detalle del modelo —en cerca de un tercio de las transacciones—, la mayor parte del gasto se dirige a distintas versiones de Claude Opus, sobre todo las más recientes. Opus es el modelo que precedió a Mythos y sigue disponible de forma abierta.

De hecho, a finales de mayo Anthropic lanzó una nueva versión, Opus 4.8. Mythos apenas había llegado a usuarios limitados en abril, y Fable 5 fue retirado a los pocos días.

Por ahora, no está claro cómo afectará esta nueva disputa con la Casa Blanca a su plan de salir a bolsa. Los inversionistas del mercado público suelen mostrarse cautelosos ante empresas envueltas en conflictos con el gobierno. Aun así, los números sugieren que los modelos disponibles de Anthropic son más populares que nunca entre las empresas.