Las acciones estadounidenses terminaron el lunes con pérdidas, presionadas por la toma de utilidades en algunos de los mayores valores tecnológicos,…
Las acciones estadounidenses terminaron el lunes con pérdidas, presionadas por la toma de utilidades en algunos de los mayores valores tecnológicos, mientras el mercado dejó en segundo plano las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Caída de las tecnológicas
El retroceso de las megacapitalizaciones arrastró a los principales índices. El Nasdaq Composite perdió más de 1,32%, el S&P 500 cedió 0,37% y se alejó de sus máximos históricos, mientras que el Dow Jones Industrial logró avanzar 0,29%.
El movimiento llegó tras un repunte cercano a 20% desde los mínimos registrados en las semanas de mayor tensión en Medio Oriente, un avance que había estado respaldado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, sólidos resultados corporativos y la expectativa de una desescalada geopolítica.
Entre las compañías más observadas estuvo SpaceX (SPCX), cuyas acciones se desplomaron 16,43% y encadenaron su tercera caída consecutiva, en medio del anuncio de su primera emisión de bonos con grado de inversión. La empresa de Elon Musk busca captar al menos US$20.000 millones para financiar proyectos vinculados con inteligencia artificial. La caída borró más de US$300.000 millones de valor de mercado y afectó al conjunto del sector tecnológico.
Alphabet (GOOGL) también figuró entre las empresas que más presionaron los índices tras la salida de un ejecutivo clave del segmento de IA. El comportamiento de estas compañías reactivó las dudas sobre la capacidad de las grandes tecnológicas para justificar el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial, especialmente luego de que las empresas del sector acumularan emisiones de deuda superiores a US$300.000 millones desde noviembre para financiar esa expansión.
Señales de alivio en Medio Oriente
Pese a la debilidad bursátil, las noticias procedentes de Medio Oriente siguieron apuntando a una reducción de la tensión. Washington otorgó una licencia temporal de 60 días que permitirá a Irán vender parte de su petróleo en los mercados internacionales mientras avanzan las conversaciones para un acuerdo de paz permanente.
El vicepresidente JD Vance calificó las negociaciones celebradas en Suiza como “muy, muy positivas”, aunque funcionarios iraníes cuestionaron parte de sus declaraciones.
La expectativa de una mayor oferta energética presionó a la baja al petróleo. El Brent cayó 3,3% y cerró en US$77,90 por barril, mientras que el WTI para agosto perdió 2,6% hasta US$73,86. Los operadores también observaron un aumento en el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una señal que el mercado interpreta como indicio de normalización gradual en los flujos de suministro.
“La clave para el término del conflicto sigue siendo que tanto Estados Unidos como Israel cesen los bombardeos mientras continúan con las negociaciones”, dijo Lucas Saavedra, analista de Mercados Capitaria. “Recordemos la fragilidad de este acuerdo luego de que Irán, el día viernes 19, estuviera a punto de volver a cerrar el estrecho por los continuos bombardeos de Israel al Líbano”.
Bonos, materias primas y dólar
La renta fija tampoco ayudó a las acciones. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió cerca de cinco puntos básicos, en un mercado que sigue ajustando expectativas tras el tono restrictivo adoptado la semana pasada por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Los operadores descuentan cerca de 45 puntos básicos de aumentos acumulados en las tasas para finales de año.
Las materias primas mostraron un comportamiento mixto. El oro ganó 1% y cerró en US$4.198,56 por onza, apoyado por la búsqueda de refugio y la incertidumbre sobre la inflación. El cobre subió 1,1% hasta US$13.737,50 por tonelada en Londres, mientras que el estaño avanzó más de 3% y tanto el níquel como el zinc registraron alzas superiores a 1%.
En este contexto, Kiran Ganesh, estratega de activos múltiples en UBS Global Wealth Management, sostuvo que “el entorno actual refuerza la necesidad de mantener una cartera principal mucho más diversificada en el centro de la asignación de renta variable y complementarla con una exposición específica a oportunidades de crecimiento estructural”.
Con la atención puesta en la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) este jueves, los inversionistas evaluarán si la reciente moderación de los precios de la energía compensa las preocupaciones sobre una inflación persistente y una política monetaria que sigue inclinada hacia tasas más altas.
Monedas de América Latina y noticias corporativas
En el arranque de la jornada, el dólar retrocedía levemente mientras el mercado seguía pendiente de los comentarios de miembros de la Reserva Federal y de la evolución de las tensiones en Medio Oriente, especialmente alrededor del estrecho de Ormuz, de acuerdo con Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.
Las monedas de América Latina mostraban avances en medio de ese contexto. El peso colombiano (USDCOP), el argentino (USDARS) y el real brasileño (USDBRL) subían, mientras que el sol peruano (USDPEN), el peso mexicano (USDMXN) y el chileno (USDCLP) caían.
La atención de los mercados regionales se concentraba en dos factores: la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Para BBVA, aunque gran parte del efecto positivo ya había sido incorporado en los precios de los activos colombianos tras la primera vuelta, la confirmación del resultado debería seguir respaldando al peso colombiano.
Entre las novedades corporativas del día, Microsoft (MSFT) firmó un acuerdo de suministro eléctrico por 20 años con Chevron (CVX) para abastecer un nuevo centro de datos en Texas destinado a inteligencia artificial. El proyecto, llamado Kilby, comenzará a operar en 2028 y alcanzará una capacidad de 2,67 gigavatios, lo que lo convertiría en uno de los mayores complejos de este tipo en Estados Unidos.
Las acciones de Getty Images (GETY) se dispararon cerca de 200% luego de anunciar un acuerdo de licencia con OpenAI que permitirá incorporar imágenes de su catálogo en las funciones de búsqueda y descubrimiento de ChatGPT. El pacto representa un giro estratégico para la empresa, que antes había mostrado resistencia frente a la inteligencia artificial y llegó a demandar a Stability AI.
Amazon (AMZN) prevé que el gasto en línea durante el Prime Day alcance un récord de US$26.300 millones en Estados Unidos, un aumento de 9% frente al evento del año pasado, impulsado por compras de artículos escolares y productos para el hogar pese al alza de los precios de la gasolina. La compañía concentrará cerca de 60% de todas las ventas en línea durante la campaña, su mayor cuota desde 2019.
SpaceX (SPCX), por su parte, inició la comercialización de su primera emisión de bonos con grado de inversión, con la que busca recaudar al menos US$20.000 millones para refinanciar un préstamo puente de tamaño similar, que representa la mayor parte de su deuda de largo plazo de US$29.100 millones. La empresa, que salió a bolsa este año con una OPI récord de US$75.000 millones, planea acelerar la financiación de sus proyectos de inteligencia artificial.
La jornada cerró con una combinación de toma de ganancias en tecnología, menores precios del petróleo y atención creciente sobre el rumbo de la política monetaria y las tensiones geopolíticas.
