La financiera no bancaria Adventus Capital se convirtió en la primera emisora simplificada de la Bolsa Mexicana de Valores al colocar deuda por MXN$560 millones, equivalentes a US$31 millones, bajo este esquema.
Detalles de la operación
La emisión se estructuró como una bursatilización que incorpora derechos de cobro derivados de un crédito otorgado al estado de Michoacán y respaldado por participaciones federales.
Adventus Capital, una sociedad financiera de objeto múltiple especializada en financiamiento empresarial y estructurado, realizó la colocación este 7 de octubre con Altor Casa de Bolsa como intermediario.
La operación consistió en la oferta de 5,6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con clave de pizarra CEFI+CB 26 y valor nominal de MXN$100 cada uno.
Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, afirmó en un comunicado que “esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo”.
La emisión cuenta con las calificaciones “HR AAA (E)” de HR Ratings y “AAA/M (e)” de Verum, ambas en el nivel más alto de sus escalas.
El esquema de emisión simplificada surgió tras las reformas a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión en 2023, con el objetivo de ampliar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil. Las disposiciones y normativas necesarias para usar esta figura se emitieron en 2025. Solo pueden participar inversionistas institucionales o calificados, como las administradoras de fondos para el retiro.
