La eléctrica sumó US$50 millones en deuda y recibió ofertas por casi US$62 millones. La operación ocurre mientras impulsa su expansión en Vaca Muerta, minería y generación.
Central Puerto colocó obligaciones negociables por US$50 millones a una tasa fija anual del 6%, en una operación que recibió ofertas por casi US$62 millones.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 1.038,62 Bs y la tasa oficial del BCV en 875,65 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
Detalles de la emisión
La compañía, una de las principales generadoras privadas de electricidad de Argentina, informó a la Comisión Nacional de Valores que la emisión de obligaciones negociables Clase F tuvo vencimiento el 8 de octubre de 2029. Los títulos se emitieron al 100% de su valor nominal y dejaron una tasa interna de retorno del 6,09%.
La colocación recibió casi 3.000 ofertas por aproximadamente US$61,77 millones, por encima de los US$30 millones que se habían previsto inicialmente.
La operación se suma al programa de recompra de acciones propias que Central Puerto ejecuta desde septiembre y octubre, tanto en el mercado argentino como en Wall Street, a través de su subsidiaria Proener.
Planes de expansión
La empresa avanza en su plan de diversificación con presencia en Vaca Muerta, donde ingresó tras comprar Patagonia Energy y sumar los activos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, en Neuquén.
También cerró un acuerdo con Pluspetrol para comprar gas natural destinado a generación eléctrica y busca oportunidades de inversión en proyectos de cobre. Además, mantiene antecedentes en litio por su participación en 3C Lithium.
En paralelo, vendió su participación en la minera AbraSilver por 228,4 millones de dólares canadienses, unos US$163 millones, y anunció un dividendo extraordinario en efectivo por $247.344 millones, equivalente a $164 por acción, con fecha de pago del 25 de septiembre.
