Oferta y resultados de la subasta
La Secretaría de Finanzas anunció que la emisión del bono AO29, con vencimiento en octubre de 2029, captó US$470 millones en el mercado local. La tasa de interés fijada fue de 8,29% TIREA (equivalente a 7,99% TNA), alineándose con las proyecciones de los analistas privados. La subasta recibió ofertas por US$1,046 mil millones, pero el Tesoro optó por adjudicar menos de la mitad del monto solicitado, priorizando una tasa más baja.
Segunda ronda y metas de captación
Para la segunda fase de la emisión, la Secretaría planea captar US$150 mil millones adicionales. Si se alcanza esa cifra, el bono alcanzará el 31 % del límite máximo de US$2 mil millones establecido para el instrumento.
Reacondicionamiento de la deuda en pesos
En el segmento de deuda en pesos, se adjudicaron ARS$5,44 billones, superando las ofertas recibidas de ARS$8,45 billones. Este resultado refleja un reacondicionamiento del 183,12 % sobre los vencimientos. De los ARS$5,44 billones, ARS$2,38 billones (43,75 %) se colocaron en los bonos Lecap a noviembre (S30N6) con una tasa efectiva mensual de 1,92 % (25,59 % TIREA). Los bonos CER a marzo de 2028 (TZXM8) capturaron ARS$1,08 billones a 8,07 % TIREA, mientras que el TMG28 se adjudicó con un margen de 8,06 % TAMAR.
Bonos vinculados al dólar
El Tesoro también adjudicó ARS$1,35 billones a través de bonos vinculados al dólar. Entre ellos, ARS$0,26 billones a 7,77 % TIREA en el D31G6 (vencimiento agosto), ARS$0,87 billones a 3,16 % TIREA en el D10Y7 (vencimiento mayo de 2027) y ARS$0,22 % TIREA en el TZVD8 (vencimiento diciembre de 2028).
La Secretaría de Finanzas compartió los resultados de la subasta a través de un tweet el 15 de julio de 2026.
