Argentina

Aeropuertos Argentina colocó deuda por US$ 400 millones al 8%

La concesionaria consiguió demanda por US$1.000 millones y cerró una emisión menor a la prevista. Los fondos irán a refinanciar pasivos y mejorar vencimientos.

Aeropuertos Argentina colocó deuda por US$ 400 millones al 8%

Aeropuertos Argentina concretó una emisión de obligaciones negociables por US$400 millones, con una tasa del 8% y vencimiento en 2036. La colocación quedó por debajo del máximo de US$600 millones que la empresa había previsto inicialmente.

Refinanciamiento y calendario de pagos

La compañía señaló que la operación le permitirá refinanciar deuda existente y extender los plazos de amortización de capital. Según informó, recibió órdenes de inversores locales e internacionales por US$1.000 millones, es decir, 2,5 veces el monto finalmente colocado.

La estructura financiera prevé un período de gracia de cinco años para la amortización del capital. La liquidación y emisión de los títulos quedaron previstas para el 5 de noviembre.

De acuerdo con los estados financieros más recientes, en el primer semestre de 2026 la empresa registró una ganancia neta consolidada de ARS$168.887 millones, un aumento de 71,4% frente a igual lapso de 2025. Los ingresos por ventas sumaron ARS$741.324 millones y el resultado operativo fue de ARS$173.580 millones, 6,9% menor al del año anterior.

Al 30 de junio, Aeropuertos Argentina reportó una deuda financiera de ARS$736.984 millones, entre pasivos corrientes y no corrientes. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a refinanciar obligaciones negociables en circulación por unos US$266,3 millones con vencimiento en agosto de 2031, otros US$42,7 millones que vencen en noviembre de 2028 y títulos por cerca de US$11,5 millones con vencimiento en febrero de 2027.

La empresa también prevé un plan de inversiones aeroportuarias por US$1.500 millones entre 2027 y 2031, dentro de un acuerdo con el Gobierno nacional, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y una concesión extendida hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056. La emisión estará garantizada mediante un fideicomiso con la sucursal argentina de Citibank y una cuenta de reserva en el exterior como respaldo de pago.

Contenido redactado con asistencia de un LLM.

Preguntas frecuentes

¿De qué trata esta nota?

Aeropuertos Argentina concretó una emisión de obligaciones negociables por US$400 millones, con una tasa del 8% y vencimiento en 2036. La colocación quedó por debajo del máximo de US$600 millones que la empresa había previsto inicialmente.

¿Qué se sabe sobre «Refinanciamiento y calendario de pagos»?

La compañía señaló que la operación le permitirá refinanciar deuda existente y extender los plazos de amortización de capital. Según informó, recibió órdenes de inversores locales e internacionales por US$1.000 millones, es decir, 2,5 veces el monto finalmente colocado.

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