Aeropuertos Argentina 2000 inició el lunes 19 de octubre la presentación a inversores de una emisión de obligaciones negociables en dólares por un valor nominal inicial de US$400 millones, ampliable hasta US$600 millones. La compañía destinará principalmente los recursos a refinanciar deuda existente, cubrir compromisos de inversión y financiar capital de trabajo.
La operación prevé cinco años de gracia para el pago de capital y una amortización que comenzaría en 2032. Una vez refinanciados los bonos y pagados los gastos de la transacción, la empresa calcula que podría disponer de entre US$70 millones y US$170 millones para inversiones y otros usos, según el monto que finalmente coloque.
Plazos y deuda por refinanciar
El período de presentación a inversores locales e internacionales se extiende hasta el miércoles 21 de octubre. La fijación del precio y las condiciones financieras está prevista para el jueves 22, mientras que la liquidación y emisión de los nuevos títulos se programó para el 5 de noviembre. La oferta será pública en Argentina y en el exterior.
El directorio aprobó el 16 de octubre los términos de las Obligaciones Negociables Clase 12 Serie 2026. La documentación presentada ante la Comisión Nacional de Valores, organismo argentino que supervisa el mercado de capitales, detalla bonos en circulación por unos US$266,3 millones con vencimiento en agosto de 2031, US$42,7 millones que vencen en noviembre de 2028 y US$11,5 millones con vencimiento en febrero de 2027.
