El FC Barcelona se encuentra negociando con inversores una colocación privada de deuda por 300 millones de euros con el objetivo de finalizar la prolongada remodelación de su estadio Spotify Camp Nou. La operación está organizada por Goldman Sachs, en un contexto donde el pasivo total de la institución se aproxima a los 2.600 millones de euros.
Detalles de la nueva financiación y los bonos
Los 300 millones de euros forman parte de un paquete de 510 millones aprobado por los socios delegados a mediados de septiembre. Estos bonos de grado de inversión se encuentran repartidos en tres tramos con vencimientos de hasta 30 años, donde el primer tramo de 105 millones cuenta con una tasa fija del 5,14%.
De acuerdo con la información institucional, los 210 millones restantes de este paquete se destinarán a necesidades operativas y estarán respaldados por los futuros ingresos audiovisuales del club en el torneo doméstico. Cabe destacar que parte de los derechos televisivos ya fue cedido a Sixth Street, una firma de capital privado.
Evolución del pasivo y plazos del Camp Nou
Conforme a los cálculos de los analistas financieros, el conjunto de los compromisos crediticios del club catalán escala hasta los 2.600 millones de euros. Del total de esta cifra, aproximadamente 1.8 mil millones corresponden directamente al financiamiento de la obra del nuevo Camp Nou.
El presupuesto global del Espai Barça se ha triplicado respecto a lo aprobado inicialmente en el año 2014. El club ha señalado que los requerimientos de capital adicionales responden a los retrasos acumulados en la ejecución de los trabajos de construcción, los cuales prevén alcanzar su capacidad máxima de 105.000 asientos para la temporada 2028-2029.
