Lazard presenta una oferta para asesorar la reestructuración de la deuda venezolana

El banco de inversión Lazard presentó una oferta de última hora para convertirse en asesor financiero de Venezuela en el proceso de reestructuración de su deuda soberana, en competencia con Centerview Partners, firma que había sido seleccionada previamente para esa tarea.

Una propuesta mucho menor que la de Centerview

La oferta de Lazard asciende a 25 millones de dólares, una cifra muy por debajo de la pactada con Centerview, que habría negociado honorarios de entre 150 y 200 millones de dólares.

La propuesta fue enviada en una carta dirigida a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el pasado viernes, en el marco de una renegociación considerada una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia.

Centerview ya había sido anunciado en mayo

En mayo, Venezuela anunció la contratación de Centerview como asesor financiero para la reestructuración de su deuda soberana y la de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Esa decisión generó movimiento en los precios de los bonos del país.

El acuerdo con Centerview contempla un pago mensual de 750.000 dólares y una comisión de éxito de 0,1 % sobre el monto total de la deuda reestructurada, lo que elevaría la compensación final al rango estimado de 150 a 200 millones de dólares.

Señalamientos sobre la transparencia del proceso

El proceso ha sido cuestionado por no contar con un concurso competitivo formal, lo que ha generado dudas entre inversionistas y actores del mercado sobre su transparencia.

Venezuela enfrenta uno de los mayores casos de impago soberano del mundo, con cerca de 60.000 millones de dólares en bonos en default. Si se incluyen intereses y otros pasivos, las obligaciones totales del país podrían superar los 150.000 millones de dólares.

El asesor financiero que sea escogido tendrá a su cargo definir la estrategia de negociación del Gobierno y liderar las conversaciones con los acreedores en un proceso clave para la sostenibilidad financiera del país.